Die Kundenverwaltung
Unsere Kundenverwaltung
Die Übersichtsseite bietet eine kompakte Darstellung aller relevanten Kundeninformationen und ermöglicht effizientes Verwalten und Bearbeiten von Kundendaten.
Diese Seite dient als zentraler Zugangspunkt für die Verwaltung von Kundeninformationen, wobei Benutzer schnell auf spezifische Kundendaten zugreifen und diese bei Bedarf aktualisieren können.
Die klare Strukturierung und die Möglichkeit, Filter zu setzen, erleichtern die Handhabung auch einer großen Anzahl von Kunden.
Anzeige der Kunden und Termine
Anzahl Kunden: Zeigt die Gesamtanzahl der aktuell im System registrierten Kunden an
Anzahl Termine: Gibt die Gesamtzahl der geplanten Termine mit Kunden an
Ein Filter mit der Bezeichnung “Meine Kunden” ist aktiviert, der die angezeigte Liste auf die vom Benutzer betreuten Kunden einschränkt
Mitglied: Zeigt den Mitgliedsnamen des Kunden an
Vorname: Der Vorname des Kunden
Nachname: Der Nachname des Kunden
Nähe: Klassifizierung der Nähe des Kunden zum Unternehmen (z.B. A, B, C), was die Intensität der Kundenbeziehung widerspiegelt
Prozess: Aktueller Status des Kunden im Prozess (z.B. potenzieller Kunde, Mandant, verschiedene Stufen der Gespräche)
Jeder Eintrag bietet eine Option zum „Bearbeiten“, mit der weitere Kundendetails modifiziert werden können.
Mitglied: Voreingestellt ist der Name “Michael Klein”. Dieses Dropdown-Menü kann verwendet werden, um den Namen eines Mitglieds auszuwählen oder einzugeben, dem der Kunde zugeordnet werden soll
Notiz: Ein größeres Textfeld, das für zusätzliche Informationen oder spezifische Notizen über den Kunden genutzt werden kann
Erstellen: Speichert die eingegebenen Informationen
Erstellen & weiterer Eintrag: Speichert die aktuellen Daten und bereitet das Formular vor, um sofort einen weiteren neuen Kunden einzugeben